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網址：www.diyy.cn全供應鏈履約網絡弱、重資產模式痛，從“耐克模式”看中國餐飲
如果視野足夠廣，我們就可以看到，人類社會的發(fā)展其實就是一個將“生產與資產”持續(xù)外包的過程。
最早是自給自足，每個人都要種地養(yǎng)豬，有了經濟交換的概念，人們可以把種地和養(yǎng)豬等的生產需求外包出去，此時體力勞動和智力勞動開始區(qū)別開來。
現(xiàn)代社會的經濟也同樣有這個脈絡，比如早前如果要賣鞋子，老板得自己懂得鞋子的制作工藝，有鞋子工藝的資產，然后再雇一幫人一起來做鞋子、賣鞋子。而家大業(yè)大的自有資產也讓老板有了底氣，但是，如果經濟下行，有越多的工廠、越多的資產就成了大累贅。
在當下的經濟產業(yè)鏈，產業(yè)分工越來越細，老板們大可以把生產外包出去，最終用品牌將之統(tǒng)合即可。
從以上模式的解析，我們就可以看到今天的餐飲業(yè)幾乎還停留在“農耕時代”，在十幾年前，餐飲老板要自己采購物料，每天下班用點鈔機數(shù)錢，到了一定時間再去銀行存錢。全才的餐飲老板有時還得在廚房揮汗如雨的炒菜、在前廳卑躬屈膝的端盤子。
餐飲業(yè)何時才能實現(xiàn)真正的“生產外包”呢？有從業(yè)者表示，“沒有實體門店的餐飲品牌”這一設想可能不符合當下的餐飲業(yè)。但即使不談如此“超前”的話題，我們也得深究其根本——餐飲業(yè)的高級經濟集群化發(fā)展到底還有哪些阻礙？為什么餐飲品牌們就必須走重資產模式？
✔萬店品牌寥寥無幾、連鎖化率離20%還有遙遙長路、覆蓋全鏈條經營環(huán)節(jié)的數(shù)字化才剛起步
從2021年公開數(shù)據(jù)可見，我國餐飲總門店數(shù)在911萬家的量級，其連鎖化率為15%，其中單從數(shù)據(jù)的角度，我們也可見連鎖餐飲品牌的潛在規(guī)模紅利之大。
1)、除了低連鎖化率，低合法合規(guī)率更值得關注
在中國餐飲業(yè)，實際我們不必一直強調連鎖化率，因為規(guī)模的邏輯有其形式土壤之特性。雖然從行業(yè)角度來看當然是連鎖化率越集中越好，但在顧客的角度，只要在食品安全以及合理價格的區(qū)間，或許餐飲的連鎖化率高于10%就是一個合理的狀況，換句話說，只要消費得開心、只要有足夠多的好門店，顧客并不在乎連鎖品牌這一概念(低信任才催生了品牌的必要性)。
除了連鎖化率，我們再來看另一組數(shù)據(jù)，此時且假設餐飲門店的總數(shù)就是911萬家，在企查查，我們輸入關鍵詞為“餐飲”，篩選條件為“在業(yè)/存續(xù)”、“全部餐飲業(yè)”、“個體工商戶”，最終檢索出來的總數(shù)為810萬條(如果再剔除其中一些經營異常、非餐飲門店的管理公司等，數(shù)據(jù)總數(shù)可能會更低)。而兩方數(shù)據(jù)一對比，我們就可以看到餐飲業(yè)經營的注冊化率也有問題。
拋開這個角度，再去看搜索平臺，我們發(fā)現(xiàn)即使到了2022年還有一些人在問：沒有相關執(zhí)照能不能開餐廳？
所以別提連鎖化率了，對于當下餐飲業(yè)來說，提高門店合規(guī)合法經營的準線才是當務之急。
我們再回望三年前，從疫情開始的時候，很多人斷言，那些孤零零的小餐飲老板要被蕩平了，但今天走出去，我們依然發(fā)現(xiàn)夫妻店、單店等的小餐飲老板還是很有生存能力的。
不過，需要注意的是，有生存能力不代表活得好，更不代表可以活得久。
我們還可以看到，今天很多第三方企業(yè)對于餐飲業(yè)的質疑還集中在規(guī)模和連鎖化率方面，我們對此可以思考一個問題：餐飲業(yè)收入近4.7萬億，行業(yè)收入體量如此大，那么巨頭的利潤如何呢？
2)、高連鎖化率并不難，但能否解決發(fā)展問題才是重點，中國餐飲要走出自己的路
從盈利預警公告來看，海底撈稱，本集團預期將于截至2021年12月31日止年度錄得凈虧損約人民幣38億元至人民幣45億元；呷哺呷哺稱，本集團預期于截至2021年12月31日止年度將錄得凈虧損介乎約人民幣2.75億元至人民幣2.95億元之間。
以點見面，疫情之下的連鎖品牌雖然持續(xù)在開店，但卻只能給出有收入而負利潤的答卷，這意味著，對于巨頭來說，開店速度、連鎖化率并不是品牌發(fā)展、行業(yè)發(fā)展的解藥，這甚至也不是顧客想要的結果。
我們要好好審視規(guī)模和連鎖化率這兩個指標，大規(guī)模、高連鎖化率雖然提高了效率，但它解決的無非就是在不同的地方賣同樣的東西，且不討論這一步對不對，但我們可以看到答案——這樣發(fā)展有風險(虧損)→市場不接受→顧客不接受→不是真正的解決方案。
很多人會質疑，為什么美國、日本餐飲的連鎖化率那么高，而中國不行？這種思維誤區(qū)在于：問這個問題的人只看到了果實，而忽略了土壤。中國餐飲與世界餐飲都不同，我們土地廣、風味多，我們不講個人英雄主義。
中國餐飲要有自己的解決方案，要走出適合中國市場經濟的步伐、要走出真正為顧客所需的新道路，而不是非常膚淺地順應已有的其它解決方案，比如美國吃漢堡的人那么多、漢堡品牌比例那么高，難道中國餐飲也要發(fā)力開漢堡店?美國有美國啤酒，中國有中國白酒，要看土壤，而不是看先后。
所以，過去一直非正式討論的三大問題：為什么中國連鎖餐飲企業(yè)的規(guī)模普遍不大？為什么超萬店品牌寥寥無幾？為什么覆蓋全鏈條經營環(huán)節(jié)的數(shù)字化水平如此之低？
如果真真切切從中國大地走一遭，我們就會發(fā)現(xiàn)，以上經常被追問的問題根本就不是應該回答的問題，它們甚至不是一個合格的問題，我們不能以資本的目光去看民生行業(yè)，催熟打了興奮劑的食品注定是不安全的。
✔從“耐克模式”看中國餐飲，重資產模式或許并不是餐飲品牌發(fā)展的未來
雖然可能以上問題不是真問題，但我們還得反思，難道中國餐飲因為文化優(yōu)勢就不能產生更多的萬店品牌嗎？為什么中國餐飲的連鎖化率就達不到30%？為什么全鏈路數(shù)字化發(fā)展多年還難以落地？
1)、數(shù)字化真的能解決連鎖化率的問題嗎？這值得反思
深入來看，萬店連鎖和高連鎖化率其實是同一個問題，而這與數(shù)字化程度其實也是一個統(tǒng)一的問題。
具體來看，要達到高連鎖化率，就得讓大品牌持續(xù)開店，而品牌方持續(xù)開店，也能發(fā)展出更大的品牌量級(包括收入量級)，在奶茶、小吃品類，萬店體量的品牌并不少見。有第三方認為，萬店品牌考驗的是管理，超萬店品牌考驗的是“超管理”，超管理離不開深入、全面的數(shù)字化產業(yè)鏈(及數(shù)字化水平)。這個角度我們且不論，我們來到這個答案的基石假設：萬店量級、高連鎖化率，這是一個發(fā)展問題。
如何發(fā)展呢？答案無非直營和加盟。在直營的角度，我們來看海底撈、呷哺呷哺、奈雪的茶，這些直營品牌有著自己的門店、自己的員工、自己的供應鏈，看起來家大業(yè)大、有足夠壁壘，但它們在2021年的財報答卷均不理想。某品牌甚至連虧了多年還未有止損的跡象。
且拋棄直營，如果走加盟路線，越大體量則總部的管控就得越強(傳統(tǒng)思維)，強管控關系下透露著都是不信任的氣息，其一，強管控關系會扼殺加盟店的創(chuàng)造力和創(chuàng)新意愿；其二，強管控也會讓門店陷入低智狀態(tài)，如各類食品安全問題基本都是出現(xiàn)在加盟店。
甚至就連數(shù)字化的高滲透率都是在說同一個事兒：越高的數(shù)字化滲透率自然越是提高效率，有了高效率，自然可以更深入管控，似乎100%的產業(yè)鏈數(shù)字化就等于100%的同心同欲。
但實際是，越深的管控則越不可能出創(chuàng)新(往往走入官僚)，(對于巨頭來說)且總部決定了從業(yè)者的智商，更決定了行業(yè)的創(chuàng)新水平。
再從形式來看，加盟店和直營店本質上是同一個范疇，就是農耕時代的地主思維：自己的門店、自己的品牌、自己的供應鏈、自己的管理。可見我國餐飲業(yè)的餐飲人總體上還是處于不信任的狀態(tài)。
或許我們可以換個思維：一切都是自己的，這條路會不會就是死路？我們可以大膽想象，是不是這樣的不信任形式阻礙了大品牌的發(fā)展效率？是否也阻礙了行業(yè)連鎖化率的發(fā)展？是否也阻礙了行業(yè)的數(shù)字化滲透率(比如快驢難以得到餐飲人的信任)？
在筷玩思維(www.kwthink.cn)看來，對于全產業(yè)鏈的數(shù)字化滲透，這其實可以歸為智慧供應鏈的范疇。我們將這個問題再升維，看看其它行業(yè)是如何解決的。
2)、超越外包，耐克模式能否成為餐飲業(yè)的新思維？
有人說餐飲業(yè)之所以全鏈路數(shù)字化不實際，主要是因為餐飲業(yè)有著太多的環(huán)節(jié)、太多的手藝。
是否如此呢？我們以手機為例，一臺手機大概有20個大零件，再拆分下去大概有1萬個小零件。包括更復雜的航天、軍工等，實際卻是越復雜的供應鏈反而智能化、數(shù)字化程度越高，比如過去最缺人的富士康，它也早于2018年就創(chuàng)造出了“熄燈工廠”概念(智慧制造)。
再以耐克為例，耐克早早就實現(xiàn)了“強外包”模式，所謂的強外包模式是我授權外界生產，但品牌和研發(fā)掌握在自己手里。耐克沒有自己的大工廠，不用自己監(jiān)工，它主要做兩個事兒：一是做品牌營銷，讓別人知道耐克是誰、耐克的定位和特點是什么；二是投入研發(fā)，耐克在全球申請的專利超過了10000之多(不只是鞋類)。
這也讓我們想起了華為、小米、蘋果等手機廠商，它們把手機給別人代工，自己安心做研發(fā)和品牌設計，賺的是智力的錢。
手機、鞋子等都能實現(xiàn)“營銷+品牌+研發(fā)+外包”的發(fā)展模式(假定這叫“耐克模式”)，在耐克模式下，一家品牌可以把貨銷到全球，那么餐飲業(yè)可否如此呢？
餐飲業(yè)能否實現(xiàn)耐克模式？比如說門店多少不重要，產能和產量及需求才是核心，如果餐飲品牌將線下門店都外包出去，那么，這樣的餐飲業(yè)會是什么樣的光景呢？
✔除了數(shù)字化之外，中國餐飲還缺一條全國性的產業(yè)鏈/供應鏈服務履約網絡
要外包？必然要問一個問題：包給誰？也就是履約網絡非常重要。如果沒有強大的供應鏈履約網絡，蘋果、耐克、小米等品牌是很難實現(xiàn)如此飛躍的。
1)、餐飲業(yè)有沒有耐克模式可以走？能不能不開店也實現(xiàn)大品牌效應？
答案是必然的，那就是特許加盟。
特許加盟就是我給你品牌使用權，你可以自己去開店，但要受我管理、聽我指揮。有些特許加盟還把門店的食材、設備等物料完全管控，甚至流水也要給總部抽成。
比如某悶鍋品牌開了數(shù)百家門店，但它的直營店數(shù)量不到1%，在全供應鏈管控、供應鏈外包的情況下，這看起來就很接近耐克模式了。
但這樣的案例在中國餐飲業(yè)寥寥無幾，比如在前幾年可以說是最火的麻辣燙品類，一些頭部品牌僅僅是提供了品牌和底料，加盟商還需自行向多個供應商采購，甚至還要到菜市場買菜才能補齊供應。有從業(yè)者指出，在麻辣燙、火鍋品類，要實現(xiàn)供應鏈化率超90%，大概還得三五年。
然而，食材供應鏈還不是餐飲門店的全部，比如即使同一個品牌的加盟商，它們也用著不同的收銀系統(tǒng)、用著不同的供應鏈系統(tǒng)，后端的數(shù)字化大多形同虛設。
為什么會這樣？是餐飲品牌問題嗎？
我們從企查查數(shù)據(jù)來看，“餐飲供應鏈管理”的在業(yè)企業(yè)有30萬家，“餐飲信息科技”的在業(yè)企業(yè)有14萬家，“信息科技”在業(yè)企業(yè)甚至有400萬家，還更別說大部分軟件企業(yè)提供的產品只是一個單點，且大部分信息科技之間的接口還并不開放。
有餐飲人指出，數(shù)字化企業(yè)猛地把餐飲業(yè)推進數(shù)字化的領域，他們總是嫌餐飲業(yè)的連鎖化率不高，但其實大多數(shù)字化、信息化企業(yè)自己還都是一鍋粥。
2)、餐飲連鎖化率、數(shù)字化率雙低只是表面，背后的履約網絡支持同樣處于幼稚的境地
要想提高餐飲業(yè)的數(shù)字化鏈路、全產業(yè)外包等，首先信息化、數(shù)字化企業(yè)們就得解決餐飲全鏈路的信息化、數(shù)字化服務，其次是完善供應鏈完整度，品牌總部不能覺得哪個產品沒利潤、哪個產品不好做就不去做，像麻辣燙、火鍋、冒菜等品類的加盟連鎖的供應鏈只提供底料，這怎么行呢？
一些從業(yè)多年的老餐飲人說，“大部分人還是太浮躁了，他們就想著賺快錢，只想收入但卻不舍得支出，根本沒有想著如何提升加盟商的經營能力。一些品牌要么提供‘殘疾的供應鏈’、要么提供死板的供應鏈，加盟是全國的生意，妄想用一個味道賣遍全國會死得很快，比如有些地方口味重點兒、有些地方口味輕點兒，這只有當?shù)亟洜I者才能洞察到，總部要讓當?shù)丶用松逃姓f話的能力和權力”。
品牌方強勢很重要，但強勢的強管控通常都是跟大格局、大能力相關的，有些總部自己能力不行，比如某食材價格大漲就把價格轉移到加盟商頭上，讓加盟商拿到比市場價更貴的食材，這是窩囊的品牌；有些品牌比較雞賊，看到哪些食材不好控制，他們就直接舍棄，甚至為了利潤，在研發(fā)方面幾乎全靠抄襲和拍腦袋。
有多年加盟經歷的加盟商指出，“大多品牌做不大，這和品牌方、全產業(yè)鏈的支持能力、支持水平有極大的正關聯(lián)”。
這句話用到餐飲供應鏈的履約網絡也同樣適用，餐飲門店想要找到全鏈路的調味供應商、食材供應商、數(shù)字化系統(tǒng)服務商是非常難的，通常一家只賣30道菜的門店老板就得和10來個供應商訂貨才能支持門店運營，更別說殺蟲、裝修、營銷、外賣、推廣等復雜鏈路了。
綜合來看，餐飲業(yè)要脫離“農耕時代”走上耐克模式，這一未來最快還有一兩代人的路要走。
✔結語
筷玩思維本篇文章在試圖揭開餐飲業(yè)為什么連鎖化率如此之低的深層原因。深入其中，我們才發(fā)現(xiàn)這是一個復雜的系統(tǒng)問題，所以并不是缺什么企業(yè)就意味著有什么商機，更不是說連鎖化率低就趕緊讓品牌方去開店，這可能是一個陷阱，比如某些上市企業(yè)開店很快，但虧損也很大。企圖用開店來拉動發(fā)展，這根本就是低能的管理思維。
雖然說解決問題的時候要將復雜問題簡單化，但思考問題的時候，我們要將簡單答案做系統(tǒng)化驗證，兩方缺一不可。
中國餐飲近乎5萬億體量，中國有14億人口，餐飲門店有千萬之數(shù)，在這么大的盤子下，為什么萬店品牌寥寥無幾？為什么行業(yè)巨頭凈利潤不到盤子的千分之一甚至有時還是負數(shù)？為什么中國餐飲連鎖化率一直停留在0.1的量級？為什么餐飲業(yè)全鏈路數(shù)字化程度如此之低？為什么耐克模式/全火力的特許加盟在中國餐飲業(yè)少之又少？
以上其實都是同一個系統(tǒng)內的問題，我們列出一些參考因素，期望整個餐飲產業(yè)鏈對這些Bug進行持續(xù)修補：
①人與人之間的信任和違約成本太低、經營者的知識儲備太弱，且不說一些騙加盟的山寨品牌，大多正經品牌對于加盟商也是“瞧不起”的，大多加盟商在品牌的管控下過得很窩囊。
②創(chuàng)業(yè)者失能，人心太浮躁，哪里有熱點就跟上，抄襲比創(chuàng)新還快，小龍蝦火的時候，就連早餐店都有小龍蝦賣，大多老板只想賺快錢。還有很多人認為耐克模式的外包太簡單，但耐克模式的核心不是品牌也不是外包，品牌方在研發(fā)和營銷方面的高投入、成千上萬款專利才是耐克模式真正的護城河。
③強管控和強支持是分不開的，品牌總部想要加盟商聽話，品牌方就得有大格局、大視野，不僅要能錦上添花，更要能做到雪中送炭。此外品牌方在發(fā)展周期下還要能找到品牌發(fā)展、門店發(fā)展的第二曲線，并將之接洽到原系統(tǒng)。比如總部早前做了A品牌，在A品牌元氣耗盡時總部推出了優(yōu)質的B品牌，這時總部要想辦法讓原加盟商可以進入B品牌中，而不是讓加盟商重新交錢，最起碼也要提供“以舊換新”的通道。
④第三方產業(yè)鏈要真正懂餐飲，不能為了市場占有率而拼命談合作，此外還要跟上行業(yè)發(fā)展的需求，不能總是把鍋甩給餐飲門店。
和加盟同一個道理，只有后端支持明朗，前端才能明晰。比如城市沙塵改革要去臨近的沙漠地帶種樹，而不是每天只在沒有樹的地方噴水降塵。
發(fā)展是一系列復雜的問題，如果研究能更加深入，或許還能看到更實際的問題，筷玩思維本篇文章只是拋磚引玉，但找問題并不是終點，終點是如何做到讓解決問題和推動發(fā)展同時進行。
以上是全產業(yè)鏈的發(fā)展問題，需要業(yè)內的所有從業(yè)者共同去努力，總之，要談發(fā)展，就得明晰餐飲問題并不單單是餐飲問題，餐飲人和第三方都得好好深思。
本文來自微信公眾號“筷玩思維”（ID:kwthink），作者：李三刀